จากในประเทศสู่ต่างประเทศ บริษัทผลิตรถยนต์จีนกำลังพิชิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Jul 11, 2024
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม โรงงานของ BYD ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย ได้ส่งมอบรถยนต์รุ่นใหม่คันแรกนับตั้งแต่เริ่มผลิต ซึ่งก็คือรุ่น Dolphin ที่จำหน่ายในประเทศไทย โรงงานในไทยแห่งนี้ถือเป็นโรงงานแห่งแรกของ BYD ที่จะผลิตในต่างประเทศ โดยเริ่มจากโรงงานในไทย กลยุทธ์ต่างประเทศของ BYD จะเปลี่ยนไปเป็นการผลิตและการขายภายในประเทศ โดยตั้งใจที่จะเลียนแบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ในต่างประเทศ
นอกจากนี้ BYD ยังจัดงานฉลองเปิดตัวรถยนต์พลังงานใหม่ครบ 8 ล้านคันที่โรงงานในไทยอีกด้วย คำตอบนั้นชัดเจนอยู่แล้ว เพราะยอดขายในต่างประเทศจะกลายเป็นส่วนสำคัญของยอดขายทั่วโลกของ BYD ในอนาคต
ในความเป็นจริง ไม่เพียงแต่ BYD เท่านั้น แต่บริษัทผลิตรถยนต์จีนรายอื่นๆ ก็มีรูปแบบอุตสาหกรรมที่สำคัญในประเทศไทยเช่นกัน Great Wall, SAIC MG, Nezha และ GAC Aion ก็มีโรงงานของตนเองในประเทศไทยเช่นกัน โรงงานของ Changan และ Chery ในประเทศไทยก็จะสร้างเสร็จในปีหน้าเช่นกัน
จะเห็นได้ว่ากระแสลมตะวันออกของรถยนต์พลังงานใหม่กำลังพัดมาจากจีนมายังไทย บริษัทรถยนต์จีนใช้ไทยเป็นสะพานเชื่อมตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด
“ย้าย” โรงงานจีนมาไทย
วิธีการที่รถยนต์จีนเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการสร้างโรงงานในประเทศไทยแล้วแผ่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วในการสร้างโรงงานนั้นเร็วกว่าในจีนด้วยซ้ำ
นับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2023 จนถึงการส่งมอบรถยนต์ใหม่คันแรกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2024 การก่อสร้างโรงงานของ BYD ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง 16 เดือน หวัง ชวนฝู่ ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BYD กล่าวว่า "นี่ถือเป็นการสร้างสถิติการผลิตที่เร็วที่สุดของบริษัทผลิตรถยนต์จีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย"
นอกจากนี้ โรงงานของ BYD ในประเทศไทยไม่ได้มุ่งหวังแค่ความเร็วเท่านั้น ขนาดและความครอบคลุมทางธุรกิจของโรงงานทั้งหมดแทบจะเท่ากับของผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศ โรงงานแห่งนี้ไม่เพียงแต่ครอบคลุมกระบวนการผลิตยานยนต์ทั้งสี่ขั้นตอน ได้แก่ การปั๊ม การเชื่อม การพ่นสี และการประกอบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโรงงานผลิตชิ้นส่วน เช่น โครง เฟรม และสายไฟอีกด้วย
เพื่อจุดประสงค์นี้ BYD ได้ลงทุน 35,000 ล้านบาท (ประมาณ 7,000 ล้านหยวน) และกำลังการผลิตประจำปีของโรงงานอยู่ที่ 150,000 คัน ซึ่งสามารถสร้างงานได้ประมาณ 10,000 ตำแหน่งหลังจากการผลิตเต็มรูปแบบ โรงงานในไทยได้เริ่มการผลิต Dolphin แล้ว และมีแผนที่จะผลิตรุ่นอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต รวมถึง BYDATTO3 (Yuan PLUS), Song PLUS DM-i เป็นต้น ปัจจุบัน BYD จำหน่าย 3 รุ่นในตลาดไทย ได้แก่ BYD ATTO 3 (Yuan PLUS), BYD DOLPHIN (Dolphin) และ BYD SEAL (Seal)
เหตุผลที่ BYD เลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งโรงงานแห่งแรกที่ครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นเรื่องที่น่าสังเกต เนื่องจาก BYD ประสบความสำเร็จในตลาดประเทศไทย ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า BYD สามารถสร้างฐานที่มั่นในตลาดประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วหลังจากเข้าสู่ตลาดประเทศไทยได้กว่า 1 ปี
ปี 2023 ถือเป็นปีแรกที่ BYD ส่งมอบรถครบตามกำหนดในตลาดประเทศไทย โดยมียอดการจดทะเบียนรวม 30,650 คันตลอดทั้งปี กลายเป็นแชมป์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ประจำปีในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์มากกว่า 40% ในจำนวนนั้น ยอดขาย ATTO 3 ของ BYD อยู่ที่ 19,214 คัน และส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ประจำปีของรุ่นเดียวเกิน 25% กลายเป็นแชมป์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ในประเทศไทย
ณ เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 BYD มีรถยนต์จดทะเบียน 12,895 คันในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าล้วน 40.5% BYD มีรถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่ขายดีที่สุด 3 ใน 4 รุ่นในประเทศไทย ทำให้เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย
ควบคู่ไปกับการเติบโตของยอดขาย BYD กำลังขยายเครือข่ายการขายในประเทศไทย โดยปัจจุบัน BYD มีร้านค้า 115 แห่งและตัวแทนจำหน่าย 27 แห่งในประเทศไทย ครอบคลุม 60 จังหวัด คาดว่า BYD จะมีร้านค้ามากกว่า 160 แห่งในประเทศไทยในปี 2024 ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย
Liu Xueliang หัวหน้าฝ่ายขายของ BYD ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ในคืนก่อนวันจำหน่ายครั้งแรกของ BYD ในประเทศไทยในปี 2022 มีคนเข้าคิวยาวหน้าร้าน BYD หลายแห่งในกรุงเทพฯ ประเทศไทย และผู้บริโภคในพื้นที่ต่างรีบเร่งสั่งซื้อรุ่น BYD โดย BYD ใช้เวลาเพียง 42 วันตั้งแต่เปิดตัวจนกระทั่งขายครบ 10 คัน การเร่งสร้างร้านจะช่วยให้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของ BYD ในประเทศไทยต่อไป
ทำไมต้องประเทศไทย?
เมื่อออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ จะเห็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ของรถยนต์ยี่ห้อจีนอยู่เต็มไปหมดตลอดทาง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ของ BYD ที่มีธีมว่า "NO.1" เรียงรายอยู่ข้างทางหลวงที่ทางออกสนามบิน
รถยนต์จีนบนถนนกรุงเทพฯ ถูกถ่ายโดยแอพ Titanium Media
ระหว่างทางจากสนามบินสู่ใจกลางเมือง ป้ายโฆษณาของรถยนต์ยี่ห้อจีนมักจะ "กะพริบ" อยู่บ่อยครั้ง และป้ายโฆษณาของ Great Wall, GAC Aion, Nezha, Xiaopeng, SAIC MG, Changan และยี่ห้ออื่นๆ ก็ปรากฎอยู่เต็มถนนในกรุงเทพฯ แบรนด์จีนได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยวิธีนี้
รถยนต์ญี่ปุ่นที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในกรุงเทพฯ ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน สัญญาณทั้งหมดบ่งชี้ว่าตลาดในไทยถูกครอบงำโดยรถยนต์ญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม ในตลาดไทยที่รถยนต์ญี่ปุ่นครองตลาดอยู่ ยังคงมีรถยนต์จีนให้เห็นอยู่หลายรุ่น SAIC MG, BYD, Nezha และ Great Wall's Ora เป็นรถยนต์จีนที่พบเห็นได้ทั่วไปบนท้องถนนในกรุงเทพฯ แอพพลิเคชั่น Titanium Media สังเกตเห็นที่สี่แยกแห่งหนึ่งว่ามีรถยนต์ยี่ห้อจีนวิ่งผ่านเฉลี่ย 10 คัน
เบื้องหลังปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นผลจากการแข่งขันกันวางตลาดรถยนต์จีนในตลาดไทย สถิติของสมาคมอุตสาหกรรมไทยระบุว่าใน 10 แบรนด์ที่มียอดขายสูงสุดในตลาดรถยนต์ไทยในปี 2566 แบรนด์จีนครองตลาด 3 ที่นั่ง ได้แก่ BYD, MG และ Nezha โดยรุ่นที่จำหน่ายโดยแบรนด์จีนในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นรุ่นไฟฟ้าล้วน ในปี 2566 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะสูงถึง 76,000 คัน เพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่าจากปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% ของตลาดรถยนต์ ซึ่ง 80% เป็นแบรนด์จีน
ซึ่งนั่นก็อธิบายได้ว่าทำไมแบรนด์จีนจึงรีบเร่งสร้างโรงงานในตลาดไทย นอกจาก BYD แล้ว โรงงานของแบรนด์ MG ในไทยก็เริ่มผลิตในปี 2014 แล้ว Great Wall Motors เริ่มผลิตในปี 2021, Nezha Automobile เริ่มผลิตในเดือนเมษายนปีนี้ และ GAC Aion ก็จะสร้างเสร็จและเริ่มผลิตในเดือนนี้เช่นกัน Changan และ Chery ก็มีแผนจะสร้างเสร็จและเริ่มผลิตในปี 2025 เช่นกัน
นอกเหนือจากปัจจัยด้านตลาดแล้ว เหตุผลที่ดึงดูดแบรนด์จีนให้มาตั้งโรงงานในประเทศไทยยังรวมถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยและนโยบายในท้องถิ่นอีกด้วย
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยมีความสมบูรณ์แบบที่สุดในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตยานยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ในปี 2023 ประเทศไทยผลิตยานยนต์ได้เกือบ 2 ล้านคัน คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นี้สร้างเงื่อนไขให้รถยนต์จีนสร้างโรงงานในประเทศไทยได้
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่สนับสนุนการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ในแง่ของนโยบายอย่างแข็งขัน ในช่วงต้นปี 2021 ประเทศไทยได้นำนโยบาย "30·30" มาใช้ โดยมีเป้าหมายที่จะขายยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 225,000 คันภายในปี 2025 และเพิ่มเป็น 725,000 คันภายในปี 2030 ซึ่งคิดเป็น 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมด และมีแผนที่จะขยายการผลิตยานยนต์ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์เป็น 1.35 ล้านคันภายในปี 2035 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังจัดทำนโยบายระดับชาติต่างๆ มากมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า เช่น การลดภาษีศุลกากรและการอุดหนุนการซื้อ
ภายใต้การโจมตีของ "การต่อยตีแบบผสมผสาน" ของตลาดและนโยบายต่างๆ รถยนต์จีนกำลังดิ้นรนเพื่อสร้างโรงงานและลงทุนในประเทศไทยเพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศ ในพิธีเปิดโรงงานของ BYD ในประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย นางปิงพลา วิชัยกุล กล่าวว่า "BYD เป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกและเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีน BYD เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อลงทุนและนำรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของประเทศไทยและแม้แต่ในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของอาเซียน"
แล้วในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังมีรถยนต์ญี่ปุ่นครองตลาดอยู่ ณ เวลานี้ รถยนต์จีนสามารถฝ่าฟันสถานการณ์นี้ด้วยรถยนต์พลังงานใหม่ได้หรือไม่
จะสามารถทำลายรูปแบบเดิมๆ ของรถญี่ปุ่นได้หรือไม่?
ในปัจจุบันรถยนต์จีนเผชิญทั้งความท้าทายและโอกาสในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความท้าทายคือตลาดรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงถูกครอบงำโดยรถยนต์ญี่ปุ่น ในปี 2023 ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะอยู่ที่ 3.2531 ล้านคัน โดยรถยนต์ยี่ห้อญี่ปุ่นจะขายได้ 2.0751 ล้านคัน ส่วนแบ่งตลาด 63.8% สำหรับส่วนแบ่งที่เหลือ แบรนด์ท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็น 14.8% แบรนด์เยอรมันคิดเป็น 5.2% และแบรนด์จีนคิดเป็น 4.8% ซึ่งดีกว่าแบรนด์อเมริกันที่ทำได้เพียง 2.3% เท่านั้น
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันรถยนต์ญี่ปุ่นครองความได้เปรียบอย่างชัดเจนในตลาดรถยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่รถยนต์จีนยังคงอยู่ในขั้นการจัดวางรูปแบบ
โอกาสที่เหนือไปกว่าความท้าทายคือทัศนคติเชิงบวกของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งทำให้รถยนต์ของจีนมีความหวัง ในปัจจุบัน รัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่โดยให้เงินอุดหนุนโดยตรงแก่บริษัทผู้ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่เพื่อสร้างโรงงานในพื้นที่ ผ่อนปรนข้อจำกัดในการนำเข้ายานยนต์โดยสารพลังงานใหม่ และลดภาษีการบริโภคสำหรับการซื้อยานยนต์โดยสารพลังงานใหม่ สิ่งนี้ให้แนวนโยบายและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ดีสำหรับการพัฒนาบริษัทผู้ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนในพื้นที่
ด้วยการสนับสนุนของนโยบาย แนวโน้มของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความหวังมากขึ้นอย่างกว้างขวางเช่นกัน
ตามรายงานของ Frost & Sullivan ระบุว่าภายในสิ้นปี 2566 ยอดขายรถยนต์นั่งพลังงานใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสูงถึง 123,800 คัน โดยมีอัตราการเจาะตลาดเพียงประมาณ 3.8% เท่านั้น คาดว่าภายในปี 2571 ยอดขายรถยนต์นั่งพลังงานใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มขึ้นเป็น 300 คัน และอัตราการเจาะตลาดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 19.0%
หากแนวโน้มของตลาดพัฒนาไปตามที่คาดการณ์ไว้ คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัทผลิตรถยนต์ของจีนจะทำลายแนวโน้มของรถยนต์ญี่ปุ่นที่ครองตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ เนื่องจากแบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่ของจีนได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในปี 2023 แบรนด์จีนจะมียอดขายรถยนต์นั่งพลังงานใหม่ 87,000 คันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็น 70.1% ของยอดขายรถยนต์นั่งพลังงานใหม่ทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีเดียวกัน และอยู่ในตำแหน่งผู้นำอย่างแท้จริง ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์รถยนต์จากเยอรมนี อเมริกา และญี่ปุ่นอยู่ที่ 12.9%, 7.2% และ 1.4% ตามลำดับ
ฉันกลัวว่าแบรนด์รถยนต์จีนจะสามารถครองตลาดรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หรือไม่ คำตอบคงอยู่ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า (บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Titanium Media App โดย Wang Ruihao บรรณาธิการโดย Zhang Min)
การพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และโครงแบตเตอรี่อะลูมิเนียมที่เราผลิตขึ้นถือเป็นหลักประกันพื้นฐานสำหรับการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากคุณสนใจโครงแบตเตอรี่อะลูมิเนียมของเรา คุณสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม:
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเรือนแบตเตอรี่แบบปริซึมโลหะผสมอะลูมิเนียมหรือความร่วมมือทางธุรกิจ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้ ทีมงานมืออาชีพของเราจะให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านเทคนิคแก่คุณตลอดเวลา เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ร่วมกัน
